本文从治疗类别、国家市场、制药公司以及重磅产品的角度分析2018年医药行业领跑者。

 

　　治疗类别领跑者

 

　　抗肿瘤和免疫调节剂国内外均领先

 

　　据统计，2018年全球主要医药市场规模为10641.8亿美元，2014-2018年复合年增长率为3.4%。

 

 

　　在16个治疗类别中，抗肿瘤和免疫调节用药销售金额在全球市场位列第一位，达1959.7亿美元，占市场份额的18.4%；第二位为消化道和代谢用药，销售金额为1615.2亿美元，占15.2%；第三、四、五位分别为神经系统、全身抗感染药物和心血管系统用药，占市场份额分别为14.0%、11.6%、7.3%。

 

　　据中国医药工业信息中心PDB数据，2018年国内样本医院采购金额为2284.0亿元，2014-2018年复合年增长率为4.5%。

 

　　国内样本医院15个治疗类别用药采购金额排名见表1，抗肿瘤药及免疫调节剂用药金额已上升为第1位，达391.3亿元。

 

 

　　国家医药市场领跑者

 

　　美国第一，中国第二

 

　　据美国医疗保险和医疗补助服务（CMS）中心预测，美国医疗保健支出2017-2026年平均增长率为5.5%，将达到5.7万亿美元，将占GDP的19.7%。经济和人口因素将成为医疗保健支出增长的主要驱动因素。在美国，虽然私人支出将继续占医疗支出的最大份额，但医疗保险和医疗补助仍将是支出增长率的重要贡献因素。

 

　　作为国际主流医药市场，美国一直遥遥领先于其她各国。据统计，2018年美国医药市场达4758.1亿美元，2014-2018年复合年增长率为5.7%，高于全球整体复合年增长率2.3个百分点。

 

　　我国医药市场2018年达897.7亿美元，2014-2018年复合年增长率4.1%，高于全球整体复合年增长率0.7个百分点。

 

　　日本、德国、法国分别为目前全球第三、第四、第五大医药市场。

 

　　欧洲TOP5医药市场为：德国、法国、意大利、英国、西班牙，2018年达1653.58亿美元，占全球医药市场份额的15.5%，2014-2018年复合年增长率为1.1%，低于全球整体复合年增长率2.3个百分点。

 

　　领先的10个国家医药市场占全球医药市场80.2%（8533.32亿美元/1,0641.81亿美元）。

 

 

　　销售额领先公司

 

　　全球强生，国内辉瑞

 

　　2018年，强生公司的销售额达511.85亿美元，居全球医药行业销售额领先公司榜首。强生公司业务单位包括：药品（约占49%）、医疗器械及诊断试剂（32%）、消费品（17%）及其它。强生公司药品涉及的主要治疗领域为肿瘤、心血管系统、皮肤科及其它；主要治疗类别为：（1）抗肿瘤坏死因子产品；（2）白介素抑制剂；（3）抗精神病药物；（4）Xa因子直接抑制剂；（5）细胞生长抑制激素拮抗剂；（6）HIV抗病毒药；（7）糖尿病测试盒；（8）钠-葡萄糖协同转运蛋白2（sodium-dependent glucose transporters 2，SGLT-2）抑制剂类抗糖尿病药；（9）单克隆抗体抗肿瘤药物；（10）肺动脉高血压（PAH）产品；（11）蛋白激酶抑制剂抗肿瘤药物。强生销售额领先的大产品为：喜达诺（Stelara）/乌司奴单抗注射液（我国2019年2月21日批准进口）、类克（Remicade）/注射用英夫利西单抗、拜瑞妥（Xarelto）/利伐沙班片。

 

　　2018年全球医药行业销售金额领先的10家制药公司销售额合计为4067亿美元，占全球医药市场的38.2%。

 

　　据PDB数据，2018年，国内样本医院采购金额领先的头号公司是辉瑞，用药金额为83.7亿元，占样本医院采购金额的3.7%，2014-2018年复合年增长率为8.2%，高于样本医院整体复合年增长率4.8个百分点。2018年辉瑞公司在国内样本医院主要销售品种有：阿托伐他汀用药金额为17.8亿元，复方头孢哌酮+舒巴坦用药金额为14.6亿元，伏立康唑用药金额为8.2亿元，氨氯地平用药金额为6.7亿元，利奈唑胺用药金额为4.5亿元，帕瑞昔布用药金额为3.4亿元，氟康唑用药金额为3.4亿元，复方哌拉西林+他唑巴坦用药金额为3.3亿元，替加环素用药金额为2.8亿元，阿奇霉素用药金额为2.4亿元。

 

 

　　头号产品

 

　　全球“药王”修美乐，国内人血白蛋白

 

　　治疗类风湿性关节炎的单抗药物修美乐2018年在全球医药市场持续领跑，年销售额达246.7亿美元，居第一位。另有3个产品：来得时（Lantus）/甘精胰岛素、艾乐妥（Eliquis）/阿哌沙班、恩利（Enbrel）/依那西普2018年销售金额均超过100亿美元。

 

　　2018年全球销售额TOP10品种销售金额占市场份额的9.8%（1046.21亿美元/10641.81亿美元）。

 

　　PDB数据显示，2018年国内样本医院采购金额领先的头号品种是人血白蛋白注射剂，为30.7亿元，占样本医院采购金额的1.3%，2014-2018年复合增长率为7.5%，高于样本医院整体品种复合增长率3个百分点。

 

　　2018年国内样本医院氯化钠注射剂、生理氯化钠溶液、氯化钠合计采购金额达32.1亿元，因其用作电解质补充药或冲洗剂，所以未将其列入排名。

 

 

　　总结与启示<<<

 

　　1. 国内外销售金额领先的10个治疗类别用药金额小计占其总体市场百分比非常相近，全球及国内占比分别为89.6%（9535.8亿美元/10641.8亿美元）、89.1%（2036.1亿元/2284.0亿元）。

 

　　2. 我国医药行业取得了长足进步，医药市场规模已持续四年超过日本，但近三年市场规模增速放缓，与排名第一位的美国相比，市场规模差距很大。2018年美国的医药市场规模是我国的5.3倍（4758.09亿元/897.68亿元）。

 

　　3. 按销售金额计，国内制药公司还没有一家能进入全球TOP 10公司之列。国内领先制药公司与全球领先制药公司相比，规模小，销售额和利润低。创新品牌药市场被国际大公司产品垄断。

 

　　4. 全球2018年销售额TOP10品种中有5个生物药物，生物药物已经成为全球医药市场发展的新引擎。

 

　　全球医药市场宏观数据预示，我国医药行业应根据我国人群疾病谱特点和尚未满足的临床医疗需求进行调整、转型、升级，重视精准医疗，发展生物药物，进一步提高国民防病治病、康复保健的医疗水平。