2018年，中国医院药品市场总销售额（医院药房采购金额）达7718亿元，全年增长率为3.3%，增速与上年持平。

 

　　自2017年以来，受到限制用药和控费趋严、医保支付改革、药占比控制等一系列政策因素的影响，医院药品市场增长乏力。其中，本土企业受到较大影响，近年来在医院药品市场的销售额增长率持续下降，从2016年的9.2%下降到2018年的0.8%；跨国企业的增速仍保持平稳上升，2018年达10.9%（见图1），县域医院药品市场成就了跨国企业。

 

 

　　市场集中度增加

 

　　2018年，招标采购、高价药品谈判等政策多管齐下，跨国企业和本土企业全年销售额分别为2084亿元和5634亿元。在药品集中招标采购以及高价药谈判的影响下，价格对跨国企业和本土企业药品的市场销售额增长都呈现负向影响，而销售量依然是主要的市场增长动力。

 

　　由于一系列公司的并购行为，中国医药市场变得更加集中，超大型药企集团（年销售额超过100亿元）占据了23%的销售总额，其同比销售额增长率达到10%。排名前20的药品集团占据近32%的市场份额，其中跨国药企占到8席，且其市场增速明显高于平均增速。本土企业中，龙头企业的增长超过平均值，其中恒瑞医药的增速超过20%（见表1）。

 

 

　　中成药增速下降

 

　　从治疗领域来看，2018年，中成药在医院的用药占比位列第一，但是增速为-4.9%，其中注射类中成药市场规模降幅超过10%；全身性抗感染药、消化道和新陈代谢药物分别位列第二和第三。血液和造血器官、抗肿瘤药及免疫调节剂的增长贡献率最高，分别达到13.1%和12.0%。受政策影响，医用溶液领域持续负增长（见表2）。

 

 

　　从产品排名来看，立普妥、加罗宁、波立维分别摘得医院市场销售额前三。其中辉瑞制药的立普妥不仅销售额稳居第一，而且全年同比增长率上涨15.7%（见表3）。在排名前20的产品中，罗氏的赫赛汀、石药集团的恩必普、绿叶制药的力朴素，居全年增长率前三，分别为59.3%、21.6%、20.9%。中成药和辅助用药销售额显著下降。

 

 

　　县域医院成跨国药企新增长点

 

　　从地域上看，跨国企业在不断加大下沉力度，在二线和三线城市，跨国企业的增速分别达到10.9%和11.9%。但本土企业在各线城市均表现不佳，在二三线城市仅取得微弱的增长，在一线城市下降最为明显，达到-5.2%。2018年，中国县域医院药品市场规模达1931亿元，同比增长4.4%，增速高于城市医院。

 

　　县域医院成为跨国企业新的增长点，尤其是县域医院慢病药物市场，增长率明显高于整体，如糖尿病用药、高血压用药，其增速分别达到14.4%和18.0%。